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Clifford Chance has advised BNP Paribas and the Dealer Managers on the successful purchase by Abertis Infraestructuras S.A. of EUR 920,400,000 of its outstanding debt securities and a new issue by Abertis Infraestructuras Finance B.V. of EUR 1,250,000,000 hybrid securities guaranteed by Abertis Infraestructuras, S.A.

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30 November 2020

Clifford Chance has advised BNP Paribas and the Dealer Managers on the successful purchase by Abertis Infraestructuras S.A. of EUR 920,400,000 of its outstanding debt securities and a new issue by Abertis Infraestructuras Finance B.V. of EUR 1,250,000,000 hybrid securities guaranteed by Abertis Infraestructuras, S.A.

Clifford Chance has advised BNP Paribas and the Dealer Managers in respect of the purchase by Abertis Infraestructuras, S.A. of EUR 920,400,000 of its outstanding debt securities and a new issue of Abertis Infraestructuras Finance B.V. of EUR 1,250,000,000 hybrid securities guaranteed by Abertis Infraestructuras, S.A..

The multijurisdictional Clifford Chance team was led from Madrid by the English law partner and specialist in Capital Markets, Antonio Henriquez, who worked closely with partners Yolanda Azanza, also from the Madrid office and a specialist in Capital Markets, in connection with Spanish law matters, and Jurgen van der Meer, from the Amsterdam office, in connection with Dutch law matters. They were supported on: (i) English law matters by Irene Mainar and Mariana Ceballos, from the Madrid Capital Markets group; (ii) Spanish law matters by Francisco Pizarro also from the Madrid Capital Markets group; and Roberto Grau as to matters of Spanish tax law; and (iii) as to Dutch law and Dutch tax matters by Hugo van der Molen, Tineke Kothe, Nolan Groenland and Robin Houtveen.

Clifford Chance ha asesorado a BNP Paribas y a otros bancos en una recompra por parte de Abertis Infrastructuras, S.A. de 920.400.000€ de sus bonos en circulación y en una emisión de Abertis Infraestructuras Finance B.V. de valores híbridos por valor de 1.250.000.000€ garantizados por Abertis Infraestructuras, S.A.

Clifford Chance ha asesorado a BNP Paribas y otros bancos en una recompra, por parte de Abertis Infrastructuras, S.A., de 920.400.000€ de sus bonos en circulación y a BNP Paribas y los otros bancos colocadores en una emisión de Abertis Infraestructuras Finance B.V. de valores híbridos, por valor de 1.250.000.000€ garantizados por Abertis Infraestructuras, S.A..

El equipo multijurisdiccional que ha participado en la operación ha sido liderado por el socio de Derecho inglés y especialista en Mercado de Capitales, Antonio Henriquez, de la oficina de Madrid, quien a su vez ha tenido el apoyo de los socios, Yolanda Azanza, también de la oficina de Madrid y especialista en Mercado de Capitales, en relación con los temas de Derecho español, y Jurgen van der Meer, de la oficina de Amsterdam, en relación con los temas de Derecho holandés. Los tres han contado con la colaboración de otros especialistas del despacho: (i) en los asuntos de Derecho inglés Irene Mainar y Mariana Ceballos, del departamento de Mercado de Capitales; (ii) en el ámbito de Derecho español Francisco Pizarro, también del departamento de Mercado de Capitales; y Roberto Grau asistiendo en las cuestiones fiscales; y (iii) en Derecho holandés y asuntos fiscales holandeses, Hugo van der Molen, Tineke Kothe, Nolan Groeland y Robin Houtveen.